Siedemnastoletnia Phila przeprowadza się razem ze swoją mamą oraz młodszym bratem do pałacu na północy Danii, którego właścicielem jest hrabia Frederik, nowy partner jej rodzicielki. Choć nastolatka nie jest zbyt szczęśliwa na myśl o przeprowadzce i opuszczeniu swoich przyjaciół, wizja bajkowych sukienek oraz olbrzymiego pałacu przekonuje dziewczynę do wyjazdu. Jednak gdy tylko przyjeżdża na miejsce odkrywa, że coś jest nie tak. Ludzie dookoła wydają się ją okłamywać i wmawiać jej, że tajemnicze rzeczy, które zobaczyła, to tylko zwidy lub efekty lunatykowania. Jednak Phila jest przekonana, że pałacowe wnętrza oraz nowy mąż matki skrywają niejedną tajemnicę, w tym mroczny rodzinny sekret. Nastolatka na weselu spotyka niezwykle przystojnego Nielsa, który okazuje się być synem hrabiego. Chłopak wydaje się znać odpowiedzi na dręczące ją pytania, a także prawdę o pałacu. Czy Phila zdoła uratować zarówno swoją rodzinę jak i Nielsa, któremu grozi wielkie niebezpieczeństwo? Jaki sekret kryje się w murach pałacu?
